Poliisi koettaa saada Wolandin joukkion aisoihin. Berliozin hautajaiskulkuetta seuraava Margarita suostuu lopulta Azazellon outoon pyyntöön voidakseen tavata Mestarin.
Из Киева приезжает дядя покойного Берлиоза, Максимилиан Андреевич Поплавский. Но в правлении жилтоварищества никого не оказалось. Поплавский поспешил в квартиру № 50. На звонок ему открыли, но в полутемной передней, где он оказался, не было никого, кроме громаднейшего черного кота, сидящего на стуле... И это был не последний посетитель нехорошей квартиры. А Маргарита наблюдала похороны Берлиоза и повстречала Азазелло.
