Es ist tiefer Winter in den Bergen, und ein Schneesturm kündigt sich an. Grizzly Adams, der gerade ein Essen für seine Freunde vorbereitet, macht sich Sorgen um Nakoma, weil dieser sich verspätet hat. Plötzlich taucht eine alte Indianerin in seiner Hütte auf und spricht verzweifelt davon, dass Morlok, das Phantom der Wildnis, sich gezeigt habe. Adams glaubt nicht an solche Geschichten, doch er macht sich sofort auf die Suche nach der Tochter der Alten, die verschwunden ist ...
Ben and Adams prepare to welcome Mad Jack and Nakuma for the annual feast and celebration, but their preparation is interrupted when an Indian woman arrives, looking for help. Her daughter is missing.