Balu findet es gar nicht lustig, dass sich Hathi, Mogli und Baghira über seine mäßige Fitness amüsieren. Um zu beweisen, dass er sehr wohl fit ist, fordert er Mogli zu einem Wettkampf heraus. Mit Baghira als Schiedsrichter treten die Beiden in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Doch beim Gewichtheben passiert ein Unglück: Balu wird unter einem Stapel Baumstämmen eingeklemmt und ist bewusstlos. Mogli und Baghira versuchen ihn zu befreien, dabei kommen sie aber schnell an ihre Grenzen. Ob Hathi helfen kann?
Baloo challenges Mowgli to a contest to prove he is fit. By the end of the contest Baloo gets trapped under logs. Mowgli brings Hathi to free Baloo, motivating him to take regular exercise.
Malgré son régime alimentaire riche en miel et bananes et ses nombreuses siestes, Baloo est persuadé d'avoir un corps d'athlète. Du coup, une remarque anodine de Hathi le pousse à défier Mowgli et Bagheraa au cours d'une série d'épreuves physiques.