Dr. Keeper hat herausgefunden, welches Rauschgift Tommy Walker verrückt gemacht hat. Der „Offizielle“ will das Mittel an die CIA verkaufen, obwohl Claire große Bedenken hat. Um an die Droge zu gelangen, nimmt der skrupellose Ex-KGB-Agenten Yevchenko Keeper und Darien als Geiseln. Er injiziert Keeper etwas davon, die daraufhin alle drei Wirkungsstufen erleidet, bis sie schließlich jede Hemmung verliert.
Hobbes and Fawkes are imprisoned in ""The Community"" a hideaway for agents that can never go back into the outside world.
Claire a travaillé sur un sérum, le Beta-C, dont une injection aiderait à faire parler les gens. Bien que ce sérum de vérité ne soit pas au point, le chef de l'Agence veut le vendre à la CIA. Mais au moment de le tester sur l'agent Stanhope, un traître travaillant pour les Russes, ce dernier prend Claire en otage avec la seringue et s'enfuit. Mais pendant la fuite, cette dernière est piquée et peut perdre définitivement la raison si Darien et Hobbes ne trouvent pas rapidement un antidote.
Клер вместе с Гейтером занимается разработкой секретного вещества. Гейтер, который продолжает считать себя Томми Уокером, говорит ей, что вспоминает, как он работал над этим веществом. Клер отвечает, что он наверное работал лаборантом в составе группы, но тот утверждает, что помнит, как работал по ночам совершенно один. В это время приходит Чиновник, зовет Клер и говорит ей, что с разработкой нужно подождать, потому что она не проводила опыты. Но Чиновник не хочет ее слушать, и когда Клер заговаривает о своих исследованиях, он отвечает, что все они принадлежат Агентству. У них очередной финансовый кризис, и вещество под названием «Бета-К» должно быть готово немедленно. Когда к ней приходит Дэриэн за уколом, он просит ее рассказать, что случилось, и Клер рассказывает. В это время Чиновник встречается с агентами ЦРУ, которые хотят с помощью «Бета-К» заставить говорить агента-отступника Стэна Хоупа, который неизвестно на кого работает и продает секреты русским. Хоупа не могут расколоть ни одним из приемов, и ЦРУ надеется на «Бета-К». Чиновник рассказывает, что это вещество на первой ст
