Die Agentur hat eines der Kinder-Camps von Chrysalis lokalisiert. Hobbes und Darien werden dorthin geschickt, um die Kinder zu befreien. Alex, die noch immer nach ihrem eigenen Sohn James sucht, hört von der Operation und begleitet die beiden. Tatsächlich finden sie James. Bei einer Untersuchung der DNA des Jungen macht Claire eine schreckliche Entdeckung: Offenbar sind seine richtigen Eltern Chrysalis-Chef Stark und dessen Frau Eleanor.
One of Chrysalis' ""babycamps"" is located, and Hobbes and Darien are sent in to get the kids out. Alex (still looking for her own son) gets word of the operation and goes in with them. They find Alex's child, only to discover she was an incubator: the child was actually the offspring of Chrysalis leader Stark and his wife. Darien follows Alex when she goes on maternity leave with her son, and thwarts a Chrysalis attempt to recover the baby. Then the child's biological mother Eleanor Stark shows up, and stops a plan to blow up Alex and child by a now nutso Stark. Eleanor helps out the Agency by getting info on Chrysalis (with a little invisible assistance from Darien). At the end, Alex gives up the child knowing it will be safe with Eleanor when she goes into the witness-protection program. Unfortunately, a few hours later they hear back that the agents guarding Eleanor and the baby are killed, and the mother and child have disappeared. Unknown to them, Eleanor never betrayed Chrysalis,
En partant à la recherche de son fils, Alex découvre un camp d'enfants appartenant à l'Agence Chrysalis. Elle décide de s'y introduire pour y sauver les enfants avec l'aide de Damien et Hobbes.
Дэриэн приходит в Агентство и видит, что в офисе Чиновника никого нет, а на двери болтается записка со словом «архив». Он идет туда и видит, что Чиновник, Хоббс и Эбертс совещаются шепотом среди стеллажей. Они говорят о новом задании, и Дэриэну становится интересно, что они задумали. Тут приходит Клер и говорит, что у них в Агентстве утечка. Следом за ними приходт Алекс, из-за которой все и шифруются. Они решили сами пойти на задание, а ее не брать. Чиновнику приходится признаться, что Агентство напало на еще один лагерь «Кризалиса», замаскированный под ясли. Они собираются забрать оттуда похищенных детей, и Алекс идет с ними. Они сидят в траве с биноклем и видят, что лагерь охраняется агентами-подростками. Им надо туда пробраться. Дэриэн говорит Хоббсу, что ему лучше остаться здесь, а он сделается невидимым и пойдет помогать Алекс. Бобби не понимает, что Дэриэн хочет сказать, и тогда Алекс прямо говорит, что Хоббс не выглядит на тридцать лет уже минимум десять лет — он лысый и на лбу у него морщины теркой. Его оставляют на прикрытии, а Дэриэн и Алекс идут в лагерь — Дэриэн невидимым, а Але
