Sideshow

David will einem Jahrmarkt helfen seinen guten Ruf wiederherzustellen. Er wird anfangs als Bühnen-Manager eingestellt, seine wahre Aufgabe ist es allerdings, Leibwächter für die auftretenden Mädchen zu spielen. Nach einer Reihe unglücklicher Vorkommnisse ist der Kirmes jedoch noch unbeliebter als zuvor. Ein fanatischer Mann, der eine Freundin Davids für den Tod seines Sohnes verantwortlich macht, scheint damit in Verbindung zu stehen.

David is hired as a stage manager at a carnival, and learns that the sideshow's mind-reader has been blamed for a series of misfortunes.

Une troupe de forains engage David Banner comme agent de sécurité, car les incidents se multiplient au sein du groupe. Les soupçons se portent sur l'un des saltimbanques qui affirme pouvoir lire dans les pensées.

David 'Burns' diventa a malincuore il direttore di scena per un atto di carnevale e si avvicina a un giovane 'psichica', che è accusato di essere un incantesimo.