Nick has spotted a tiny ladybug, but Sally has found an even smaller ant! And there's nothing smaller than an ant. Or is there? The Cat takes Nick and Sally to meet a variety of single-cell creatures, the smallest anywhere! Nick and Sally soon learn that a drop of water holds a whole lot more than they ever realized.
Nick und Sally versuchen herauszufinden, welches Tier das kleinste im Garten ist. Etwa die Ameise, die die beiden auf einem Stein aufspüren? Der Kater mit Hut kennt sogar Tiere, die so klein sind, dass sie in einem winzigen Wassertropfen leben. Er lädt Nick und Sally auf eine Reise in die Welt der Einzeller ein und stellt ihnen Kitty, die Kieselalge, und Peter, das Pantoffeltierchen, vor.