Red je postřelen a riziko smrti je vskutku vysoké. Pan Kaplan zařizuje operaci, která mu má zachránit život, a Red posílá Liz za mužem jménem Leonard Caul, který má co do činění s Fulcrumem.
Während Red um sein Leben kämpft, bittet er Liz Nicholas Caul ausfindig zu machen. Die mysteriöse Figur aus Reds Vergangenheit hat Wissen über Fulcrum. In einem Rennen gegen die Zeit muss die Task Force Caul finden bevor Reds Leben erneut in Bedrohung ist. Dabei erweist sich Tom auf unerwartete Weise als hilfreich.
As Red fights for his life, he pleads with Liz to track down Nicholas Caul — a mysterious figure from his past with knowledge of The Fulcrum. It's a race against time for the task force to locate Caul before Red's life is threatened again, while Tom proves helpful in an unexpected way.
Peu après que Reddington ait été blessé par balle au poumon, Liz et Dembe parviennent à l'emmener dans un lieu sécurisé indiqué par Mr. Kaplan afin de recevoir les premiers soins. Reprenant conscience, Red qui se bat pour sa survie, demande à Liz de parler à un nommé Leonard Caul, cet homme pourrait avoir une idée pour décrypter le Fulcrum. Cependant, le directeur du National Clandestine Service, également membre de la Cabale, est prêt à tout pour éliminer Reddington, convaincu que ce dernier ne détient pas le Fulcrum. Dans l'appartement de Red, Liz retrouve Caul et apprend que le Fulcrum contient des informations concernant des assassinats politiques et de terrorisme dans lequel est impliqué la Cabale. Liz parvient à arrêter de justesse la mission d'assassinat du directeur sur Reddington en lui faisant du chantage avec le Fulcrum.
רד נלחם על חייו כשהצוות רודף אחר דמות מסתורית מעברו, וטום מסייע בדרך לא צפויה.
Terwijl hij na een hinderlaag voor zijn leven vecht, laat Red Liz de enige persoon zoeken die de geheimen van de Fulcrum kan ontsluiten.
Enquanto Liz se encarrega do gravemente ferido Reddington, as movimentações políticas de Connolly começam a tomar forma. Liz confronta Tom sobre Reddington.
Лиз и Дэмбэ увозят Рэддингтона из-под обстрела, а Мистер Каплан срочно организует операционную в секретном укрытии. Купер пытается прислать своим агентам подкрепление, но происходит утечка информации, и им приходится не только отстреливаться от врагов, но и звать на помощь старых и новых знакомых. Элизабет узнаёт еще несколько секретов Рэя и Тома. Жизнь Рэймонда висит на волоске, и наступает момент использовать главный козырь: «Основу» (Фулкрум).
Mientras Reddington lucha por salir adelante, pide desesperadamente a Liz que siga la pista a una figura clave de su pasado que podría saber del Fulcrum.
Red bönar och ber Liz att försöka spåra upp en person från sitt förflutna, för att komma över information om Fulcrum. Tom är hjälpsam på ett överraskande sätt.
Reddington é gravemente ferido. As manobras políticas de Connolly começam a tomar forma. Liz confronta Tom sobre Reddington.
Mentre Red lotta per la sua vita, supplica Liz di rintracciare Nicholas Caul, una figura misteriosa del suo passato con conoscenza di The Fulcrum. È una corsa contro il tempo per la task force di localizzare Caul prima che la vita di Red venga nuovamente minacciata, mentre Tom si rivela utile in modo inaspettato.
Liz, kötü yaralanan Reddington'ı kurtarmak için idareyi ele alırken, Connoly'nin politik hamleleri şekillenmeye başlar. Liz ise Reddington konusunda Tom'u karşısına alır.
Liz rusza z pomocą poważnie rannemu Reddingtonowi, podczas gdy zagrywki polityczne Connolly‘ego nabierają kształtów. Liz wypytuje Toma w sprawie Reddingtona.
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