Victor Trevelyan wird tot in dem Geisterhaus eines Jahrmarkts aufgefunden. Als Chiffrierer der britischen Regierung war er mit streng geheimen internationalen Codes betraut. Geheimagent John Steed will herausfinden, ob im Zusammenhang mit dem Mord wichtige Staatsgeheimnisse verraten wurden. Er schickt seine Gehilfin, die Sängerin Venus Smith, an den Schauplatz des Verbrechens. Sie soll sich dort unauffällig umsehen und ein paar Fotos machen.
Auf einem der entwickelten Bilder ist im Spiegelsaal des Geisterhauses Victor Trevelyan zu erkennen. Doch diese Aufnahmen entstanden nach dem eigentlichen Mord - aber der Tote wirkt darauf quicklebendig. Eine Geistererscheinung?
Agent Steed befragt die Frau von Trevelyan, die angeblich die Leiche ihres Mannes identifiziert haben soll. Sie gesteht, dass sie zur Falschaussage gezwungen wurde. Aber von wem? Und wo ist Trevelyan? John Steed muss schnell handeln, schließlich stehen streng geheime Informationen der britischen Regierung auf dem Spiel ...
Venus has her camera and films stolen whilst taking pictures in a fun fair. One film is missed, however, and when developed a face can be seen in the Hall of Mirrors - that of Trevelyan, the cypher clerk who has committed suicide. But Venus's photograph was taken after the man's death.
Un fonctionnaire du nom de Trevelyan semble s'être suicidé, mais Steed lui, non convaincu, décide de mener une enquête.
