يتهم حاكم افريقيا سندباد ورفاقه علي بابا و العم علاء الدين بأنهم جواسيس ولإنقاذهم يأمر الحاكم علي بابا أن يسافر من إفريقيا إلى بغداد ويعود برسالة وعد سلام وصداقة من والى بغداد إلى شعب إفريقيا وذلك في خلال اسبوعين أو يتم قتل سندباد و العم علاء الدين.