Sindbad und Sheila treffen am Ufer des Nils den Fährmann Ara, der ziemlich verzweifelt ist, weil der grüne Krokodilkönig ihm alle Boote weggenommen hat. Ara erhält nur dann sein Eigentum zurück, wenn Sindbad das Geheimnis des Krokodilkönigs lüftet. Sindbad überlegt die ganze Nacht und hat schließlich die rettende Idee: Der Krokodilkönig hat in Wahrheit gar keinen schlechten Charakter, er tut nur gern so. Als er dem König seine Vermutung auf den Kopf zu sagt, gibt der kleinlaut die Boote wieder heraus.
بنى سندباد قصره في شيراز ونسى كل شي عن العودة إلى بغداد ، ويعلم مشعوذ المغرب أن المصباح بحوزة سندباد فيخطط للاستيلاء عليه واستخدامه لنقل قصر سندباد الذي تسكن به الأميرة بدر الزمان ووصيفتها من شيراز إلى مراكش، فيستخدم سندباد خادم الخاتم الذي تركه له صديقه حسن قبل عودته إلى بغداد محاولا إنقاذ الأميرة وإعادتها إلى شيراز.
