Sindbad sitzt allein in der Wüste, als sich der alte Märchenerzähler Towad zu ihm gesellt. Plötzlich taucht ein Wüstengeist auf und fordert Towad auf, ihm eine traurige Geschichte zu erzählen, damit zwei in ihm schwelende Feuer verlöschen. Aber der Geist ist nicht so leicht zum Weinen zu bringen. Deshalb macht sich Sindbad auf, um nach einer anderen Erzählung zu suchen. An einem Fluss trifft er schließlich den alten Afran mit seinen zwei Hunden. Obwohl der Alte keine lustige Geschichte erzählt, ist der Wüstengeist erbost und stürzt sich auf Sindbad. Der lässt sich das nicht gefallen und wettert, was für ein böser Geselle der Geist sei - auf einmal bricht der in Tränen aus, so dass seine Feuer endlich gelöscht werden.
يكتشف سندباد سر القنديل، المصباح الذي جلبه حسن من داخل الكهف، ويتجه هو وحسن وياسمينه إلى شيراز لرؤية ابنة حاكمها خارقة الجمال بدر الزمان ويفتن بها سندباد ويرجو من والدها أن يكون نديم لها ولو لعشرة أيام، لكن والدها يشترط أن يأتيه سندباد بسبعين رسول محملين بسبعين صندوق جواهر ليس هذا فقط بل يقوم سندباد أيضا ببناء قصر له في ثلاثة أيام ليستقبل فيه ابنة الحاكم.
