Captain Hook versucht fortwährend, die Gunst Lunas zu erschleichen, um an die Macht des schwarzen Spiegels zu gelangen. Peter und Wendy hingegen wollen sie von dem bösen Zauber befreien, der sie zur Königin der Finsternis macht. Doch Luna bleibt vom Zauber befallen und sie spricht den Zauber, der den Untergang des Niemandslandes herbeiführen soll.
לונה הופכת לייצור שטני והורסת את "שום מקום". וונדי מנסה לשכנע אותה להפסיק אך לשווא. הנערים נאבקים בשודדים, פיטר נאבק באביר שחור שיוצא מהמראה ולונה תוקפת את וונדי.
