一乃（渡辺）とエリス（原田）が天狗の里を訪ねてきた。オン（越山）の背中に紋様が出現したことを聞きつけ心配でやってきたのだが、基（駒木根）との生活の中で逞しく成長したオンの変化に一乃もエリスも目を細める。久しぶりに両親と再会したオンは嬉しさを隠しきれず一乃とチェリーパイ作りに勤しむ。束の間の団らんを楽しむ飯綱家。オンのことで基に感謝を伝える一乃だったが、隠遁生活が終わったらオンをNYへ連れて帰るつもりだという。理解しながらも複雑な胸中の基・・そんな矢先、オンが高熱で倒れてしまう。
