Die Turtles sehen, wie die Wachen eines Hauses zur Dekontamination müssen. Auf ihrer Erkundungstour durch das Gebäude stellen sie fest, dass es ein techno-organisches Gebilde ist. Außerirdische, die Utroms, erschufen es, um die Rückkehr in ihre Heimat vorzubereiten. Die Turtles dringen immer weiter vor und gelangen in ein unterirdisches Genlabor, wo Splinters Körper in einer Art Regenerationsbrühe schwimmt. Plötzlich greifen die Utrom-Wächter an und drängen die Turtles auf eine Transformationsplattform.
The Turtles successfully infiltrate the mysterious TCRI building, and locate the unconscious Splinter inside a stasis tank. But they also discover that there's more to the technicians inside then meets the eye...
Приложив немало усилий, Черепашкам удаётся таки проникнуть внутрь здания "TCRI". Но здесь их поджидают ещё более зловещие сюрпризы: оказывается все сотрудники Института - пришельцы, ловко маскирующие себя под людей…