Fodklanen stjæler trods paddernes modstand det mystiske stråleudskydende Tengos sværd fra et museum, men hvad vil de og Shredder med det, og hvad er det egentlig? Og hvad leder de efter under vandet med det og en strålekanon? Et er sikkert, de har ikke i sinde at lade padderne få fat i sværdet.
Die Turtles beobachten fremde Ninjas, die in ein Museum einbrechen. Dort stehlen sie das Schwert von Tengu und fliehen damit zu ihrem Meister Saki. Dieser verdrängt mit einer speziellen Kanone die Wassermassen im Hafen. Sakis Ninjas können einen veralgten Körper aus dem Hafenbecken heraufbefördern. Zwar greifen die Turtles an und können das Schwert an sich bringen, aber die fremden Ninjas bringen den Körper zu Saki, der damit offenbar Furchtbares vorhat
The Turtles, investigating a strange blackout, discover the Foot Ninja stealing a Japanese ceremonial sword from the Museum. But this is no ordinary sword. And just what do the Foot intend to do with it?
Окончательно заскучав, Черепашки принимаются гонять по канализации на всем чем можно: Майки на скейтборде, Раф - на роликах, Донателло достается велосипед, а Лео самокат. В самый разгар веселья неожиданно гаснет свет, и растерявшиеся ниндзя тут же устраивают кучу-малу. Основательно подуставший от проделок своих питомцев, Сплинтер отправляет их в город - слегка проветриться и заодно узнать, что случилось. Выбравшись на улицу, Черепашки обнаруживают, что свет погас повсюду - практически весь город остался без электричества. Кто за этим стоит выясняется тут же - в городской музей уже вовсю пробираются таинственные ниндзя в черных костюмах - точно такие же, как и в первой серии. Стараясь не шуметь, Четверка следует за ними и становится свидетелем ограбления - используя странную металлическую перчатку, злоумышленники похищают древний меч ниндзя. Конечно же, Черепашки не могут спокойно пройти мимо, и в музее мгновенно завязывается бой. Когда победа казалось была уже близка, один из похитителей хватает меч и каким-то образом "включает" его...