Als Konatsu die Condor Queens kennenlernt, die sie zur Musik brachte, entdeckt Wien, dass Wakana vom Ausländer verfolgt wird, der sich als drittes Mitglied von Condor Queens und Bekannter von Wakanas verstorbener Mutter Mahiru herausstellt.
As Konatsu meets the Condor Queens, which was the band that got her into music, Wien spots Wakana being chased after by the foreigner, who turns out to be the third member of Condor Queens and an acquaintance of Wakana's late mother, Mahiru. Meanwhile, Sawa starts to become annoyed with Konatsu as she appears to want to spend more time with the Condor Queens than practise for the choir club, threatening to quit if she doesn't take things seriously. Wanting to make amends, Konatsu searches for a stage to perform on, which is thankfully registered by Wakana, and manages to make up with Sawa. On the day of the music festival whilst the others perform on their modest stage, the Condor Queens give Wakana a letter Mahiru gave them when she was born.
同じクラスの田中大智、オーストリアからの帰国子女ウィーンを加えて、新生合唱部として活動することになった来夏たち。次の目標は、地元商店街が企画する夏のイベント「ワールドミュージックフェスティバル」への参加。だが突如強力なライバル、コンドルクインズが現れる。憧れのバンドの登場に浮かれる来夏。そんな来夏に苛立ちを募らせる紗羽。合唱部は無事自分たちの歌を歌うことが出来るのか…？そんな中、音楽を敬遠し続ける和奏とコンドルクインズ間の意外な関係が明らかになり...。
Cuando Konatsu conoce a Condor Queens, que fue la banda que la metió en la música, Wien ve a Wakana siendo perseguida por el extranjero, que resulta ser el tercer miembro de Condor Queens y un conocido de la difunta madre de Wakana, Mahiru. Mientras tanto, Sawa comienza a enojarse con Konatsu, ya que parece querer pasar más tiempo con las Reinas Cóndor que practicar para el club del coro, amenazando con renunciar si no se toma las cosas en serio. Queriendo hacer las paces, Konatsu busca un escenario para actuar, que afortunadamente está registrado por Wakana, y logra reconciliarse con Sawa. El día del festival de música, mientras los demás actúan en su modesto escenario, las Reinas Cóndor le dan a Wakana una carta que Mahiru les dio cuando nació.
