Balus alter Freund Buzz, der für Khan Industries arbeitet, gerät unter den Verdacht, einen Helikopter-Prototyp gestohlen zu haben. Balu macht sich auf die Suche nach dem vermeintlichen Verräter, um Buzz' Unschuld zu beweisen.
Prof. Buzz gives Baloo and Kit a tour of his research and development section of Khan's business. When they leave, Buzz overhears Perry, one of Khan's white-collars, on the phone with Miniversal Crop. Turns out he's going to steal Khan's Top Secret Flying Project for the rival corporation. Upon hearing this Buzz goes to inform Khan. But when Perry finds out Prof. Buzz is onto him, he alerts security that Buzz is the traitor. Buzz escapes with the Top Secret Project, only further incriminating himself. It's up to his best friends Baloo and Kit to clear his name and reveal who the real traitor is.
Балу и Кит навещают своего старого друга инженера Базза, работающего на Хана. В то же время кто-то пытается похитить его секретный проект — вертолёт новой модели. Чтобы этого не допустить, Базз сам на нём улетает в безопасное место. В результате все думают, что это именно Базз и хотел его украсть. Балу пытается рассказать Хану правду. Настоящим похитителем оказывается один из служащих Хана мистер Перри, на самом деле работающий на конкурентов. Хитростью он добивается, чтобы Балу отвёл его к Баззу. Добравшись на место, Перри берёт всех в плен, и требует Базза рассказать, как управлять вертолётом. Друзьям удаётся выбираться из западни. Балу быстро осваивает управление вертолётом и летит к Хану. Сбив самолёт Перри и уйдя от погони, вертолёт вламывается к Хану в офис. Секретный проект возвращают законному владельцу, а Базза оправдывают.
När Khan tror att Baloos kompis är en tjuv försöker Baloo bevisa att han är oskyldig.
