Balu streitet sich mit Kit, dessen Luftkapriolen ihm zu gewagt erscheinen. Frustriert lässt sich Kit daraufhin von einem gewissen Dan für dessen Flugshow anheuern. Dabei merkt er nicht, dass sein neuer Boss nur Geld im Kopf hat und voll auf Risiko setzt.
While cloud surfing, Kit pulls a stunt that shakes Baloo. When Kit reassures him that he knew what he was doing, Baloo starts to set some rules on Kit's hobby. But when he's approached by Dan Dawson who saw his aerodynamics, Kit is dazzled by his many compliments. Fearing Kit is slipping from his guidance, Baloo plans to show him some fun times at Louie's the next day. But early in the morning Kit heads back to the airfield where he and Dan Dawson are perfecting a stunt... that they both plan on performing on the road.
Les relations entre Baloo et Kit sont orageuses depuis que Kit a accompli des manœuvres en vol risquées. Furieux, Kit s'enfuit pour se joindre à un spectacle d'acrobaties aériennes de Dan Dandin, où le cupide Dan le force à exécuter de dangereuses cascades! Mais Baloo veille au grain: il dévoile le passé sombre de Dan et lui apprend une fois pour toutes les bonnes manières!
После выполнения очередного опасного трюка на воздушном сёрфе, Кита замечает трюкач Дэн Доусон. Он предлагает ему работать в воздушном цирке и выполнять трюки, за которые неплохо заплатят. Балу пытается переубедить Кита, утверждая, что Дэн мошенник и не собирается платить обещанные деньги. Но после серьёзной ссоры между ними, Кит уходит работать в цирк. Вскоре Дэн, который действительно платит Киту гроши, требует выполнение неоправданно рискованных трюков. Балу в это время выясняет, что Дэн на самом деле преступник, из-за которого пострадали несколько трюкачей. Дэн силой заставляет Кита выпрыгнуть из самолёта и пролететь через горящие кольца, но подоспевший Балу вовремя ловит его в воздухе. Подбитого «Нырком» Дэна арестовывает полиция, а Кит снова возвращается к Балу.
Kit blir besatt av den våghalsiga piloten Daring Dan och bestämmer sig för att vara med i hans flyguppvisning. Snart får han veta att Dan bara bryr sig om pengar.
