北条氏康の死によって、相模と越後との盟約は切れました。上洛についての軍議の最中、信玄は吐血します。幼少の頃より予知能力を持つ竜宝は、父・信玄の死をイメージしました。「西に向かわれてはなりません」と竜宝は信玄に進言します。その頃、「信玄が動く…」の報が織田信長に届きました。なんとしても止めねば、と信長は思いました。