The discovery of two skulls at the site for a new by-pass road leads the team to a pharmaceutical company. Someone doesn't want the skulls identified and will go to any length including murder.
Under et vejbyggeri dukker to kranier op i nærheden af en tidligere arkæologisk udgravning. Kranierne viser sig ikke at være rester af 2.000 år gamle romere, men af to unge piger, der er døde inden for de sidste fem år. Taggart mener, at den ene kan være den unge Janet Gilmour, der forsvandt sporløst for fire år siden. Politiet beder professor Hutton om at rekonstruere ansigterne, men kort efter bliver kranierne stjålet. Professor Hutton er død af et mystisk insektbid. Taggart og Jardine aner en sammenhæng mellem hans død og indbruddet i et forskningslaboratorium, hvor der blev stjålet adskillige giftige slanger og edderkopper. Efter adskillige tragiske dødsfald strammes nettet om morderen, da det lykkes professor Hutton's assistent at rekonstruere det andet kranium. Sporet fører igen til laboratoriet, og det bliver den klodsede og stammende stik-i-rend dreng Dennis, der uafvidende kommer til at lægge den sidste brik i puslespillet på den uhyggelige sag.
