Conceição é recebida de braços abertos por Mãe Bia e Aloysio. A jovem logo é convidada a esquecer a tristeza e acompanhar os filhos do casal em um baile funk. Lá ela conhece o jovem Cleiton e é amor à primeira vista.
Conceição é coroada no baile de Madureira, começa a estudar com Cleiton e a trabalhar num posto de gasolina. Ceição logo chama a atenção dos clientes que, admirados com sua beleza, não se sentem intimidados em assediar abertamente a moça.
Tutuca inicia uma briga com Cleiton, leva a pior, e jura o rapaz de morte. Cleiton deixa o baile às carreiras e pede proteção a Reinan, o chefe do tráfico de seu morro.
Cleiton entra de vez para a guerra do tráfico e Conceição fica arrasada ao saber que seu amor virou um bandido. Aloysio faz 80 anos e ganha uma grande festa em sua casa, com a presença dos parentes e dos velhos amigos.