The terrorists launch an attack upon the warehouse district. Afterward, Kojo and Himeragi meet the terrorist leader, Senga Takehito, who tries to recruit them. He reveals his beliefs about the true nature of the island, its purpose of reviving Cain, and his plans to oppose this.
재개발 지구를 걷고 있던 히메라기와 코죠는 거대한 마력을 느끼고 달려간다. 타르타로스 라프스와 미나미야 나츠키가 대치하고 있는 상황, 그곳에서 코죠는 디셈버를 마주치게 된다.
Himeragi y Kojo, que caminaban por el distrito de reurbanización, sienten una gran potencia y corren. Cuando Tartaros Rafs y Minamimiya Natsuki se enfrentan, Kojo se encuentra con un disolvente.