官兵衛（岡田准一）と秀吉（竹中直人）は、敵対する三木城を厳重に囲い込み、兵糧を断つ策に出る。さらに宇喜多直家（陣内孝則）の調略に赴いた官兵衛は「背後に用心しろ」という謎めいた忠告を受ける。一方、信長（江口洋介）の不興を買った村重（田中哲司）は、必死の申し開きで、事なきを得たかにみえたが、家臣が敵に通じていたことが発覚。右近（生田斗真）やだし（桐谷美玲）の懸念もむなしく次第に謀反へと傾斜していく。
