官兵衛（岡田准一）と秀吉（竹中直人）は毛利の大軍に包囲された上月城を救おうとするが、信長（江口洋介）の厳命で見捨てるはめとなってしまう。官兵衛は断腸の思いで城に潜入、鹿介（別所哲也）に別れを告げる。織田の非情さに村重（田中哲司）や政職（片岡鶴太郎）は動揺する。一方、宇喜多直家（陣内孝則）の動きを警戒した毛利方の小早川隆景（鶴見辰吾）は撤退を決断、左京進（金子ノブアキ）の志方城も見捨てられてしまう。
