The Star Force arrives at Telezart and look for Trelaina.
L'Argo è finalmente arrivata ma quello che vede non è un bello spettacolo. Il pianeta Telesar è un mondo devastato dalla guerra, e non c'è traccia di vita sulla sua superficie, se non il messaggio di benvenuto di Trelena. Anche per raggiungere il pianeta l'Argo deve superare lo sbarramento missilistico nemico, ma riesce ad atterrare e a sbarcare i Marines Spaziali. Una volta sulla superficie questi devono combattere una battaglia contro i carri del Generale Scorch. Intanto la Principessa Invidia con l'aiuto del Generale Dyre continua a organizzare il suo attacco a Desslok, e cerca di mettere il Principe Zodar suo padre contro il gamilonese, minando la simpatia che l'Imperatore ha inizialmente mostrato con il sospetto che il suo trono possa essere minacciato.
