As the Star Force enters the Great Magellanic Cloud, the galaxy in which Iscandar resides, they receive a strong radio signal which affects all of the navigation instruments. It turns out to be a transmission from Queen Starsha herself. She congratulates the Star Force on its brave journey, and instructs them to follow her guide signal to Iscandar. But, once they enter visual range of Iscandar, the signal is cut off, and navigator Mark Venture makes an even more startling discovery. The video data indicates that there are two planets at Iscandar's location. Radar detects a group of missiles coming from Iscandar. The missiles detonate around the Argo, releasing a magnetic ferrite cloud which hovers around the ship. Analysis reveals that the missile fragments are of Gamilon origin. Wildstar then realises that one of the two planets must be Iscandar, but the other is Gamilon!
On Gamilon, Leader Desslok's treasure pool massage is interrupted by a call from Queen Starsha. She chides the Gamilon leader for his unprovoked attack on Earth, but he explains that the Gamilons need to find a new home, and that Earthlings are not a sufficiently civilised race to worry about preserving. A short time later, Desslok addresses the Gamilon senate. He explains the plight of Gamilon, a semi-hollow planet which is volcanically unstable, with seas poisoned with sulphuric acid from the lava. Gamilon can no longer support humanoid life, so a new home is needed -- Earth. Desslok's plan is to use a magnetic ray to drag the ferrite cloud, and the Star Force, to Gamilon, and into the sulphuric acid sea.
On the Argo, shock waves are felt as Gamilon's magnetic ray is put to use. As planned, the ship is dragged helplessly into the seas on Gamilon. When the Star Force realises the danger of the sea, they take off, but not before the acid manages to melt the third bridge strut. The entire third bridge falls off and into the sea! The Gamilons then begin dropping depth charges on the Star Force
La bussola dell'Argo viene alterata da un segnale proveniente dalla nube magellanica. Starsha avverte i Guerrieri delle Stelle che bisogna farsi guidare da esso per arrivare su Iscandar. Il segnale però viene interrotto, l'Argo subisce un attacco di missili ed i suoi strumenti impazziscono. Qualcuno inizia a dubitare della missione e di Starsha. Raccogliendo campioni dei missili, l'equipaggio dell'Argo scopre che sono gamilonesi e, soprattutto, che Iscandar e Gamilon sono pianeti gemelli. Starsha contatta Desslok per convincerlo a cessare le ostilità, ma invano. Poi, il leader gamilonese spiega ai suoi uomini di voler usare il mare di acido solforico del loro pianeta per eliminare l'Argo: la nave terrestre vi sarà attratta da un apposito raggio e verrà usato il destabilizzatore climatico per far cadere la pioggia, anch'essa di acido solforico. Starsha avverte i Guerrieri delle Stelle del pericolo costituito da Gamilon. Quando l'Argo viene attirata sul pianeta nemico, IQ-9 scopre che il mare è di acido solforico e quindi la nave si dissolverà in pochissimo tempo. Sandor scopre che anche la pioggia ha la stessa composizione, poi l'Argo viene colpita da bombe. Mancano 164 giorni.
