Σπύρος και Φατιόν βρίσκονται στο μοναστήρι αιχμάλωτοι του Αρκούδα, που τους ανακρίνει. Παράλληλα ο Ιούλιος, στο αναρρωτήριο των φυλακών, είναι σαν το αγρίμι στο κλουβί καθώς έχει στο απέναντι κρεβάτι τον άσπονδο εχθρό του, τον Τσιτσάνη. Ο τελευταίος φροντίζει να τον ενημερώσει για την προδοσία του Σπύρου όσον αφορά την απώλεια του φυλακτού του, δίνοντάς του τη χαριστική βολή. Με αφορμή ένα αποτυχημένο ερωτικό «παιχνίδι» τους, η σχέση Κίμωνα και Πόπης κλονίζεται, την ώρα που ο διευθυντής των φυλακών, Φωκίωνας Πάρλας, προσπαθεί να «ψαρέψει» πληροφορίες από το κινητό τηλέφωνο του Ιουλίου, που έχει πέσει στα χέρια του.