Das Team um Harry Pearce erfährt vom venezolanischen Geheimdienst, dass der Präsident des Landes bei seinem Besuch in London vom amerikanischen CIA-Agenten Annibal Rodriguez ermordet werden soll. Wenn der MI5 das verhindert, bietet der venezolanische Geheimdienst als Gegenleistung Informationen über ein geplantes Al-Kaida-Attentat auf eine britische Schule an. Zaf Younis' Leiche wird endlich gefunden. Folterspuren weisen auf einen grausamen Tod des Agenten hin. Von Bob Hogan erfährt das Team, dass die Gruppe "Redbacks" dahinter steckt. Diese Spezialisten foltern Agenten, um Informationen für ihre jeweiligen Auftraggeber zu erhalten. Anschließend verkaufen sie sie meistbietend weiter oder bringen sie gleich selbst um. Als Jo Portman ihnen in die Hände fällt, bittet Adam Carter den CIA-Mann, Kontakt herzustellen. Hogan organisiert ein Treffen, liefert dabei aber auch Adam an die "Redbacks" aus. Ben Kaplan, der mittlerweile eng mit dem MI5 zusammenarbeitet, enttarnt Rodriguez bevor der seinen Plan, den Präsidenten Venezuelas zu erschießen, ausführen kann. Nur wenn der venezolanische Geheimdienst Rodriguez bekommt, wird Harry erfahren, welche Schule Ziel des Al-Kaida-Attentats ist. Aber da auch die CIA ihren Mann haben will, muss Harry tief in die Trickkiste greifen.
Hardliners opposed to the peace between Iran and the West have targeted a London school. Jo is captured by Redbacks, the mercenaries who abducted Zaf.
Un raid aérien israélien sur la bande de Gaza fait une soixantaine de victimes. Le MI-5 craint des représailles en Grande-Bretagne. Le corps de Zaf, torturé puis enveloppé dans le drapeau britannique, est retrouvé par des enfants dans une rue d'Islamabad. Renseignements pris auprès de Hogan, Adam apprend que Zaf avait été enlevé par les Red-Backs, des tueurs qui extorquent par la torture des renseignements aux agents secrets pour le compte d'un client. Le ministre de la Culture vénézuélien charge le MI-5 de retrouver Annibal Rodriguez, dit "El Lobo", un de leurs anciens espions, chargé d'assassiner le président du Venezuela en visite à Londres. En échange, le ministre est prêt à fournir au MI-5 des informations sur l'attentat terroriste que prépare Al-Qaida contre une école anglaise. C'est l'heure pour l'ancien journaliste et nouvelle recrue de la section D, Ben Kaplan, de faire ses preuves.