Der Shinigami und seine Festgesellschaft sind in dem magischen Würfel über den Türmen von Death City eingeschlossen, während die Mizunes Tod und Zerstörung über die Stadt bringen., die einst gegründet worden war, um den ersten Kishin dort für immer einzuschließen und die Menschheit vor dem Wahnsinn zu retten.
Sid and Shinigami discuss Medusa's evil plan. Shinigami explains the origin of the kishin Asura and how it developed into such a dangerous being. The group of Mizune are attacking Death City, without holding back, as Blair walks on the roofs. As she sees all the citizens injured, she is ready to engage the witches. The group underground suddenly stops, as they find Maka's father. He turns into Stein's weapon, and everyone is ready to fight. They find Medusa, and Stein creates a battle plan to find the kishin and go through all of Medusa's allies. Medusa deploys her Vector Arrow, and Kid is the first one to escape and go on. Black Star deploys the Demon Blade mode and escapes as well. Even Maka is able to go through Medusa, but the witch is not happy and goes after her. Stein will not let it be that way though, and stops her. The stage is set for Medusa against Stein and Death Scythe.
フリーの魔法により、隔離された空間へ閉じ込められた死武専一行。その場所で死神様は、「阿修羅」という名の、一人の職人が起こした狂気の物語を語り始める。一方、鬼神復活を阻止するため死武専地下を急ぐマカたちの前に、あのメデューサが立ち塞がる。一気にカタをつけるべく大量のベクトルアローを放ち攻撃してくるメデューサ。マカたちは無事突破する事が出来るのか?!
Вся Академия пытается противостоять Медузе и её плану освобождения Кишина.
Sid y Shinigami discuten acerca de los planes de Medusa. Shinigami explica el origen de Kishin Ashura y como se desarrolló en algo tan peligroso. El grupo de Mizune está atacando la Death City, mientras que Blair camina por ahí, ve a todos los ciudadanos heridos, ella está lista para defender la ciudad de Mizune. Stein planea una estrategia para encontrar a Kishin. Medusa desarrolla su Vector Arrow, y veremos en acción también a Black Star y los demás.