Julia and Tom must find a title for the recently reinvigorated musical; Ivy and Karen compete for an orange juice commercial; Frank makes a discovery.
Musikaaliin päätetään puhaltaa puhtia pestaamalla päärooliin kuuluisa näyttelijä. Syrjäytetty Ivy ottaa uutisen vastaan raskaasti ja tuhoisin seurauksin. Frank saa tietää Julian uskottomuudesta, eikä hänkään ilahdu kuulemastaan.
Alors que l'équipe continue ses recherches afin de se trouver une vedette, Eileen demande à Tom et Julia de trouver un nom à la comédie musicale réinventée.
Ivy e Karen sono ancora una volta testa a testa per uno spot televisivo su un succo d'arancia. Tom e Julia intanto stanno lavorando al musical e cercano di trovare un nuovo titolo per lo spettacolo.
Ivy i Karen spotykają się na przesłuchaniu do reklamy soku pomarańczowego - rolę dostaje Karen. To ostatecznie wyprowadza z równowagi Ivy, która zaczyna brać coraz więcej leków. Podczas jednego występów w "Heaven on Earth" zachowuje się skandalicznie i zostaje wyrzucona. Spotyka Karen. Początkowo kłócą się, jednak w końcu dochodzą do porozumienia. Ellis rzuca pracę u Toma i przejmuje obowiązki sekretarza Eileen. Robi wszystko, by pozyskać gwiazdę do musicalu i zdobyć uznanie w oczach pozostałych. Derek nie do końca jest przekonany o dalszych losach musicalu i waha się nad przyjęciem innej propozycji. Życie Julii obraca się w gruz - Frank poznaje prawdę o jej romansie z Michaelem i wyprowadza się.
O time começa sua busca por uma estrela, quando Eileen cobra Tom e Julia para encontrarem um novo titulo para um novo e revigorado musical.