A huge horde of Avars appears at the gates of Furnau with their kagan.
Raduz tötet im Zorn die Sklavin Vlasta und einen alten Mann, der sich über ihn lustig gemacht hat. Der Khagan, der Herrscher über die Awaren, kommt mit Gefolge nach Furnau.
L'esercito avaro arriva, gettando allo sbando entrambi i villaggi e lasciando Raduz senza altra scelta che accogliere gli invasori a braccia aperte. A Grandevalle, Carad controlla gli abitanti del villaggio con il pugno di ferro, mentre Vlad indugia, diviso tra il desiderio di vendetta e la necessità di proteggere i suoi nuovi amici.
