Саратовская область, 1969 год. Юную влюбленную пару убили прямо на школьном дворе. На месте преступления застигли отца девушки. Казалось, все очевидно, мужчину арестовали. Но вскоре произошло еще одно убийство, как две капли воды похожее на первое по почерку. Выяснилось: в обоих случаях рядом с местом трагедии видели тщедушного подростка, местного поэта и музыканта Сашу Папку. Не успели сыщики разобраться с этим делом, как в окрестностях произошло новое жестокое нападение. И снова поблизости видели юного музыканта Папку. Как молодой человек связан с серией убийств?