1990 год. Москва. Убита пожилая женщина, исчез её внук — пятилетний мальчик. Вдруг кто-то назначил свидание матери ребёнка, сказав, что располагает информацией о похищенном. Им оказался бывший сожитель, с которым женщина жила после развода с мужем — Мусой Бадаловым. Сожителя арестовали, и он признался, что рассказал бывшему мужу — отцу мальчика, что после развода родился сын, и через несколько дней произошло преступление. Мусу Бадалова, у которого и находился ребёнок, арестовали, но до суда он не дожил — его убили сокамерники.