After 10 minutes of utter nonsense, Jillas runs away to their main base. Once again, they are split it groups, Lina/Gourry, Amelia/Zelgadis, and Filia/Xellos.
Amelia/Zelgadis runs into Jillas, and takes the Sword of Light back. Lina/Gourry find Almayce sleeping and wake him up accidentally. We find out his true plans, is not summoning Dark Star, Dark Lord of the Overworld, but wanting to destroy him.
Meanwhile with Filia/Xellos, they decide to split ways when hitting a fork in the Labyrinth. Xellos isn't fooled by Filia's way to trick him also, so they both head in the same direction (even though Filia doesn't know it.)
Filia hears voices, and is not surprised (yet shocked) to see Xellos trying to cut a deal with Valgaav, who tells him his objective was to bring him to the Monster side. What will Valgaav do?
Jiras s'enfuit à toute vitesse jusqu'à son QG, il a dérobé Gold Nova. Mais Lina ne compte pas se laisser faire comme ça.
Jiras konnte Goury das Lichtschwert abnehmen und damit fliehen. Doch Lina und ihre Freunde sind ihm auf den Fersen und landen schließlich in einem Labyrinth: Valgarvs Hauptquartier! (Text: Premiere)
Jillas se ejecuta en una cueva ya que el equipo da la persecución. Una vez más, lo son grupos divididos, Lina / Gaury, Amelia / Zelgadiss, y Filia / Xellos. Amelia / Zelgadiss se encuentra con Jillas, y toma la espada de la luz de fondo. Lina / Gourry encontrar Almayce dormir y lo despierta accidentalmente.
「光の剣」の奪取に成功したジラスを追いかけるリナたちが辿り着いたのは、ヴァルガーヴの本拠地だった。彼女たちはそこで傷ついた体を癒すアルメイスと再会し、彼らの真の目的がダーク・スターを討つことにあると聞かされる。一方、別行動をとっていたゼロスは、ヴァルガーヴを訪問、魔族の一員に迎えたいと申し出て…。
