성삼문과 집현전 학사들은 명나라 사신 환영회를 거사일로 잡고 단종 복위를 준비한다. 운검(의장용 칼을 차고 임금을 호위하는 것)을 서게 된 성승과 유응부가 세조와 양위 가담 신하들을 처치할 계획을 세운 것. 그러나 연회 당일, 한명회의 의심으로 운검이 취소되자 다음 기회를 모색하게 되고, 거사 연기에 불안감을 느낀 김질은 장인 정창손의 손에 이끌려 세종에게 거사계획을 밀고한다. 성삼문을 비롯한 거사 가담자들은 즉시 금위군에 잡혀 의금부에 갇히고, 세조는 직접 국문장에 올라 성삼문과 대면하는데...