수양대군은 김종서 측을 염탐하고 천재일우의 기회가 왔음을 다시 한번 확신한다. 양심과 변절 사이에서 번민하던 신숙주는 김종서의 집 앞까지 갔으나 결국 수양대군의 거사 계획을 알리지 못한채 발길을 돌리고 .... 정인지는 유성원을 협박하여 계유정란을 설명하는 임금의 교서를 작성하게 하고 그를 대신해 성삼문에게 집현전 숙직을 맡기는데... 사태가 심상치 않음을 예감한 성삼문은 이를 김종서에게 알리고자 급히 움직이나 수양대군이 사대문을 폐쇄하여 성 밖으로 나갈 수 없는 몸이 되고 만다. 때는 1453년 단종 1년, 세종대왕의 충신 좌의정 김종서를 철퇴로 내리치며 수양대군은 계유정난의 피비린내 나는 서막을 여는데....