조선왕조 제 4대 세종치세말기에 접어들면서 왕통계승문제를 놓고 대궐안에는 무거운 구름이 서서히 끼기 시작한다. 더구나 나이 서른이 넘도록 후사도 없는 왕세자 이향의 병세가 날이 갈수록 심해지고 있었다. 병약한 세자의 후사가 없는 조건에서 맏아들 맏손자로 이어지는 왕위계승의 원칙을 지킬 수 없게 된 세종은 부득이 세자의 다음동생인 수양대군으로 대계를 정할 것을 결심한다. 한편 수양대군은 토지조사차 정인지, 성삼문 등 집현전학자들과 남쪽지방을 순시하고 있다가 때마침 남쪽해안을 기습한 왜구들을 손수 진압하고 있었다. 하지만 결국 세자빈 권씨가 아들을 낳아 적통 왕세손이 생기가 되자 모든 상황이 급변하게 된다. 왕세손의 탄생 소식을 듣고 급히 수양대군은 대궐로 돌아가지만 심란한 마음을 숨기기가 어렵다. 민심도 흔들리고 있어 세간에서는 둘째가 나라를 잇는다는 소문이 떠돌고 신하들도 병약한 세자나 갓 태어난 세손에 비해 너무도 큰 수양대군의 용력이 걱정되기 시작하는데..