Simon et Gaspard vont camper avec Papi et Mamie. A la nuit tombée, Papi va voir les fées de la forêt mais Simon ne croit pas du tout à leur existence. Pourtant Papi n'en démord pas, les fées de la forêt existent et elles ont même des pouvoirs magiques, comme celui de transformer des tout petits poissons en grenouilles. Simon attrape les poissons et les met dans un bocal au pied de sa tente. Le lendemain matin, Gaspard est émerveillé car les minis poissons sont bien devenus des grenouilles. Simon joue le jeu, même s'il sait, lui, que les minis poissons étaient des bébés grenouilles…