The girl Kikuhiko met at the soba shop in the hot springs town turned out to be Konatsu, Sukeroku and Miyokichi's daughter. She leads him to her house, where Kikuhiko finally reunites with Sukeroku, who seems to be living in squalor. Miyokichi made him quit rakugo, but he also wouldn't work. Miyokichi had to resort to working in nightclubs to support Sukeroku, and eventually got fed up and left. But Kikuhiko just has one thing to say to Sukeroku: "Come back to Tokyo and do Rakugo again."
温泉街のそば屋で出会った少女、小夏こそが助六とみよ吉の子どもだった。菊比古は小夏の案内でついに助六と再会するが、その姿はあまりに落ちぶれていた。みよ吉に落語を辞めさせられ、仕事をするでもなくその日暮らし。水商売をしながら助六を支えてきたみよ吉も、愛想を尽かして出て行ったという。菊比古はそんな助六に、たった一言だけ告げる。「東京へ戻って落語をやりなさい」と。
Après la petite représentation de Konatsu, Kikuhiko décide de lui offrir à manger. Alors qu'il lui fait du chantage pour qu'elle le mène à ses parents, il est reconnu par une serveuse du restaurant. L'attitude de Konatsu change alors du tout au tout…
