Rückblende. Ikaruga und Katsuragi waren die beiden ersten der fünf Mädchen an der Shinobi-Schule. Aus anfänglich zickigen Rivalinnen, wurden die zwei schnell zu engen Freundinnen.
Kiriya's training of the girls turns especially strict. Afterward, he reminisces about the time two years earlier when Ikaruga and Katsuragi were new students. As Asuka, Hibari, and Yagyu join in later on, the road to the team's formation is revealed.
忍教室での修行がますます厳しさを増す中、霧夜は手裏剣を上手くかわせない雲雀とそんな雲雀をつい庇ってしまう柳生に補修行を課す。
霧夜は、5人の生徒は各々特質は違うが、鍛練次第では相当の逸材と見込んでいたのだ。
3年前、忍学科の1年生として入学した当時の斑鳩と葛城は、反目し合っていたが、いまでは互いに凌ぎ合う仲となり、2年前に入学した飛鳥も、不器用ながらも伝説の忍の孫という名を背負い日々修行を続けていた。
一方、大道寺は、蛇女子学園の悪忍が繰り出す技が、忍学科の先輩で忍修行で一度も倒せなかった凛のものであると気づき、自らも決着をつける時が近いと考えていた。
Para la mayor parte de este episodio, vemos flashbacks. Cada uno al que brilló de nuevo a cuando todos los 5 de las niñas primero se unió a la Academia. Nos damos cuenta de cómo Katsuragi enseña Ikaruga a abrirse.