独眼竜の首を獲れとの命により、明智光秀は、畿内に潜り込んでいた、伊達と武田の軍勢を排除したのだが、政宗の首を獲らない光秀に対し、次はないぞと激怒する信長。その頃、政宗と幸村の劣勢を知った上杉謙信は、今こそかすがの力が必要であると、彼らの元へ向かわせるのだが・・・。