악연으로 만났던 이겸과 다인은 어사와 어사단으로 재회하게 되고.. 이겸, 다인, 춘삼 세 사람은 함께 암행 길에 오른다. 우여곡절 끝에 황해도에 도착하고, 어사 실종에 대해 아는 유일한 증인 기생 사월을 만나지만, 괴한의 공격을 받게 되는데..
