Mark gelingt es, aus Meerwasser Trinkwasser herzustellen. Dafür sollten er und seine Freunde freigelassen werden. Aber Frau Keller bricht ihr Wort, sie bleiben weiter zum Tode verurteilte Gefangene der Hamburger Kaufleute. Sally hat sich mit Hilfe einer Schwimmweste an Land gerettet. Sie gerät in die Hände der japanischen Samurai, dem ältesten Stamm auf der Insel. Während im Inneren, dem Tal der verlorenen Seelen, von mysteriösen Wesen mit den Namen Mercury und Dante über die Neuankömmlinge spekuliert wird, erreicht Jacqui die spanische Siedlung. Don Gego, der Anführer der Horselords, hofft, von dem Wissen der Neuen profitieren zu können. Außerdem gefällt ihm Jacqui, er will das Mädchen heiraten. Karl, Thea und Mark gelingt es unterdessen, aus der Hamburger Siedlung in den Dschungel zu fliehen.
Frau Keller decides that although Mark has provided fresh water, they must still send them over the cliff. Hans-Peter helps them to escape.
Raoul and Jacqui arrive at the Horselord village. Jacqui catches Max going through her things and he tells her how his father plans on marrying her in order to find out about new weapons.
