自分たちを必要とする人々との出会いを求めて旅立った劉備ガンダム、関羽ガンダム、張飛ガンダム。道中お腹が減り、倒れてしまった三人は徐州を治める陶謙ジムという老人に助けられる。その徐州に敵軍が攻めてきたという報告が入る。陶謙に報いるため三人は敵を迎え撃つが、そこにやってきたのは曹操の率いる軍であった…。
