Eugeal wird von den anderen Hexen nicht mehr für voll genommen, weil sie schon wieder versagt hat. Nun will sie es allen zeigen. Sie findet heraus, dass Haruka und Michiru selbst Talismane bei sich tragen. Sie ruft bei Haruka an und lockt beide in eine Falle.
The time has come! Eugeal wants a fight with Neptune and Uranus, and they will sacrifice even each other to get the talismans. But then they learn that they, and Pluto, hold the talismans. Neptune's Mirror, Uranus' Sword and Pluto's Garnet Orb.
Eudial découvre que les talismans sont cachés dans les cœurs purs d'Uranus et Neptune. Elle les attire dans un piège et tue Michiru pour récupérer le premier talisman. Usagi, avec l'aide de la mystérieuse Setsuna, arrive pour sauver Haruka in extremis, mais celle-ci choisit de se suicider afin que Usagi récupère le deuxième talisman.
Aparecen los talismanes. Las demás brujas empiezan a sabotear todo lo que respecta a Eugial, además le dejan una nota en la que le dicen que va a morir en un accidente en su automóvil. Mientras tanto, Eugial llama a la casa de Haruka y Michiru y les informa que ya sabe quiénes tienen los talismanes y que si lo desean pueden hacer parte de su plan. Ellas deciden llamar a Serena y citarla en un acuario. Haruka arremete contra Serena y le quita su broche de transformación. Mientras ellas huyen con el broche, Setsuna aparece y habla con Serena. Sailor Uranus y Neptune son atacadas por Eugial la cual les explica que ellas son dueñas de los talismanes que están en sus corazones puros y trata de arrebatárselos. El primer corazón puro en salir es el de Neptune, que de inmediato toma la forma de uno de los talismanes. Serena llega y Sailor Uranus le entrega su broche de transformación, pero Uranus decide expulsar su corazón puro para que el talismán aparezca.
おたがいの正体がバレてしまった、うさぎたちとはるかたち。そんなある雨の日、はるかたちはタリスマンの出現を予感する。一方、ユージアルはタリスマンを秘めた人物の特定に成功する。しかし、そんなユージアルに対する嫌がらせもはじまった。失敗続きのユージアルに、後輩のウィッチーズ５たちが反抗しはじめたのだ。そして、いよいよタリスマン出現のその日。はるかたちの元に、ユージアルからの挑戦状が送られてきた。
