Diamond plant einen neuen Angriff auf Christall Tokio. Er möchte unbedingt Königin Serenity besitzen. Der Erleuchtete spielt ein ureigenes Spiel. Als Sailor Moon mit ihrem Silberkristall die Königin nicht aufwecken kann, läuft Chibiusa aus dem Palast und fällt dem Erleuchteten in die Hände.
The Endymion projection informs the group that the future Silver Crystal has been missing since just before the attack of the Black Moon. It was the missing crystal that lowered the dfenses of the city and enabled the attack on Crystal Todyo. Sailor Moon tries to free Neo-Queen Serenity with the Silver Crystal of the past, but it doesn't work. ChibiUsa is so distressed that she runs away, outside of the protection of the palace. Wieseman finds and traps her. He probes her hidden memories to find that she is the one that lost the crystal when she tried to ""borrow"" it so that she could be more lady-like. He tells her that only he believes that it wasn't her fault the crystal disappeared. Later, Esmeraude approaches Wiseman. He gives her a tiara that transforms her into a horrible dragon. It takes all of the groups power to defeat the dragon. It is only after they finally destroy it that they realize that ChibiUsa is gone.
Par le passé, Chibiusa a pris le Cristal d'argent pour prouver aux autres qu'elle ressemblait à sa mère. Ne pouvant contrôler son immense pouvoir, le Cristal est entré en elle au moment où Black Moon passait à l'attaque sur la Terre… Chibiusa, toujours seule, tombe sous le contrôle de Wiseman.
Debido a que el Cristal de Plata desapareció es que la Neo Reina cayó en un profundo sueño, por lo que Sailor Moon intenta despertarla con su cristal, pero fracasa. Rini huye desesperada al pensar que tal vez nunca recupere a su madre. El Gran Sabio aparece frente a ella y lee su mente, con lo que se entera que fue ella la que tomó el Cristal de Plata para así lograr parecerse a la Reina, momento en que Black Moon atacó. El cristal desapareció de las manos de Rini sin dejar rastro y nada pudo hacerse sin este para impedir el ataque. El Sabio le hace creer que todo el mundo la odia por eso y que sólo él cree que no es su culpa y la apoya, así ella toma su mano y el Sabio se la lleva. Esmeralda le pide más poder al Sabio, pero este le pone una trampa y le da un cristal con tanto poder que su cuerpo no lo resiste y muere, convirtiéndose en un dragón que solo conserva su mente. El dragón ataca el palacio y luego de una difícil batalla las Sailors lo eliminan. El Sabio está con una "misteriosa" mujer de cabello rosa, a la cual le explica que sus intenciones son sacrificar a toda la familia Black Moon y seguir sus propios planes.
プリンス・デマンドの魔手を逃れたセーラームーンとタキシード仮面は、仲間のもとに戻ってきた。そしてクリスタル・パレスで眠り続けるネオ・クイーン・セレニティとはじめて出会う。しかし、セーラームーンの銀水晶ではネオ・クイーン・セレニティを目覚めさせることができなかった。絶望したちびうさは、クリスタル・パレスから離れてしまったところをワイズマンに見つかってしまう。そしてワイズマンは、ちびうさの秘密を聞き出してしまった！
