Chibiusa ist weggelaufen. Bunny sucht nach ihr und trifft auch Mamoru, der sie begleitet. Mamoru ahnt Böses. Um Bunny zu schützen, trennt er sich von ihr, ohne ihr den Grund zu sagen. Bunny versteht die Welt nicht mehr. Sie möchte Mamoru zurückerobern und gerät in die Machenschaften von bösen Mächten.
Rubeus reveals to the evil sisters that he has found another way to destroy Crystal Tokyo. There are five crystal points around the city that they need to infect with dark energy. Meanwhile, Mamoru is getting terrible visions of a future city being destroyed. He decides that he needs to break up with Usagi. Usagi is devastaed by the news, add she wanders into a make-up store with tears on her face. The store is one of the crystal points, and Berthier has already installed a droid there. The droid is selling make-up that is infected with dark energy. The droid attacks Usagi, and she transforms into Sailor Moon. Tuxedo Mask arrives to offer words of encouragement, and Sailor Moon destroys the droid. However, even though Tuxedo Mask came to defend Sailor Moon, he denies that he has any feelings for her.
Mamoru a la vision d'un danger concernant le futur d’Usagi. Pour la préserver, il préfère rompre sans lui révéler les véritables raisons.
Rini se siente sola y ha huido de casa pero Serena y Darien la encuentran. Serena descubre el poder hipnótico de Rini con el que engaña a su familia. Serena comienza a sentir celos de Rini pues Darien se preocupa mucho por ella. Darien tiene extrañas visiones de una ciudad de cristal que es destruida junto con una princesa muy parecida a Serena, y cuando se encuentra con ella repentinamente le dice que su relación se terminó. Serena visita a Darien confundida sólo para descubrir que Rini se queda en su casa y confirmar que Darien ya no la ama, con lo que estalla en llanto. Rubeus y las 4 hermanas de la persecución buscan destruir una ciudad llamada Tokio de Cristal, la cual aparentemente se trata de Tokio en el futuro, y para ello han decidido debilitar las sedes de cristal, las zonas que en el futuro se convertirán en los puntos claves que permitirán mantener en pie a Tokio de Cristal, aumentando la energía maligna en ellas. Berjerite, otra de las 4 hermanas de la persecución, instala una falsa tienda de cosméticos que busca obsesionar a sus clientas. Serena entra a la tienda buscando verse más bella para atraer a Darien, pero nota que la mujer de la tienda intenta maquillarla a la fuerza, pues se trata de un monstruo en realidad enviado por Berjerite. Sailor Moon lo enfrenta y lo derrota gracias a la ayuda de Tuxedo Mask. Serena cree que Darien aun la quiere y por eso la protegió pero él le dice que son dos cosas totalmente distintas y se retira, pidiéndole perdón en su interior por su repentina decisión.
ちびうさが姿を消した。うさぎはジョギング中の衛とちびうさを探し、公園のブランコで発見する。その時、またも衛の脳裏をよぎる謎の光景。このちびうさと出会ってから、衛がときどき見るようになった不思議な光景は、うさぎの悲惨な運命を予見しているものだった。そこで衛は、うさぎから距離を取ることを決意する。衛は、本当の想いを押し殺して、うさぎに絶交を宣言する。しかし衛の本心を知らないうさぎは、大きなショックを受ける…。
