Ale und Anne versuchen, die im Baum gefangenen Bunny und Mamoru zu retten. Ale ist in Bunny und Anne in Mamoru verliebt. Doch da greift der Baum die beiden Retter an, er beginnt zu sprechen, dass er keine Energie, sondern Liebe braucht.
The Sailor Warriors manage to make it into the building, where they are confronted by Ali, En and the Doom Tree (which has Usagi and Mamoru in its branches). Ali and En start bickering as they each try to save their loved ones from the other's attack. When Sailor Moon tranforms it surprises the aliens, but En decides to attack both Sailor Moon and Mamoru anyway. During the chaos, the Doom Tree goes berserk and kills En. Suddenly, the Doom Tree starts to talk, telling the story of its sorrowful past. It explains that it needs love energy to live, not the stolen energy of humans. It asks Sailor Moon to heal it, and it becomes a tiny sapling. With its remaining energy, it brings En back to life. The Moonlight Knight also appears and reveals himself as Mamoru. He explains that Mamoru had been split into two parts that can now be reunited. He merges with the fallen Mamoru. When Mamoru awakens, his memories are restored! Ali and En, now fully recovered, take the seedling and decide to make a
Les guerrières attaquent le Makaiju mais la force brute n'y fait rien. Le Makaiju finit par raconter son histoire et Ail et An comprennent qu'il a besoin d'amour pour exister. Tout finit bien. Sailor Moon finit par comprendre que le Chevalier de Lune est Mamoru.
El árbol deja pasar a las Sailors, pero era una trampa, ellas quedan encerradas y el árbol las ataca sin parar hasta que logran escapar. Darien ha sido capturado por el árbol, pero Ann sólo quiere que ataque a Serena, lo que origina otra discusión con Alan. Las Sailors llegan al lugar pero son derrotadas rápidamente. Serena se convierte en Sailor Moon, lo que hace dudar a Alan si debe atacarla o no. Ann daña a Sailor Moon mientras intenta proteger a Darien. Serena intenta hacer recordar a Darien su pasado, y al haber visto que ella es Sailor Moon empieza a recordar y termina defendiéndola. Alan y Ann se dan cuenta que su amor por Serena y Darien no es correspondido, por lo que le piden al árbol que acabe con toda la vida de la Tierra. El Caballero de la Luna aparece pero nada puede hacer contra el árbol, el cual no obedece a los extraterrestres y hiere mortalmente a Ann cuando intenta proteger a Alan. Ambos se han dado cuenta que el amor no es algo que puedan tomar por la fuerza, y qué solo se tienen el uno al otro, pero es muy tarde: Ann está a punto de morir. Alan decide quedarse con ella hasta el final, y es cuando el árbol le dice que al fin comprendieron todo: él poder que necesita para vivir no es la energía humana, es el amor. El árbol creó a los extraterrestres porque se sentía sólo, él los amaba y ellos a él, pero con el tiempo comenzaron a originarse peleas y odio entre ellos, así que el árbol se fue con algunos de sus hijos a buscar otro planeta, pero en el camino todos murieron salvo Alan y Ann, por lo que si ellos dos no se aman el árbol no puede vivir. Sailor Moon purifica al árbol con el poder del amor, es así como un nuevo árbol nace y hace que Ann se recupere. Alan, Ann y el árbol se van en busca de un nuevo hogar. El Caballero de la Luna le dice a Serena que es realidad parte de la conciencia de Darien, quien a pesar de no recordar nada subconscientemente quería seguir protegiéndola, pero como ahora Darien ya ha recupe
マンション全体を飲み込んでしまうほどに巨大化した魔界樹との戦いに苦戦するセーラー戦士たち。ようやく魔界樹にとらわれた、うさぎと衛のもとにたどり着いたものの、エイルとアンに撃退されてしまう。うさぎはエイルたちの前でセーラームーンに変身して、衛を魔界樹から守ろうとする。うさぎを攻撃することに躊躇するエイル。しかし、アンの容赦のない攻撃はセーラームーンと衛を襲う。その時、魔界樹がさらに暴走を始めてしまった！
