Den Sailor-Kriegerinnen ist die Fassungslosikkeit ins Gesicht geschrieben. Vergeblich versuchen sie, die erwachsene Chibiusa davon zu überzeugen, dass sie zu den Guten gehört und nicht Black Lady ist, so wie sie behauptet. Doch zu Sailor Moons Entsetzen holt Black Lady den verzauberten Tuxedo Mask hervor und küsst ihn vor ihren Augen.
With a vindictively evil adult Chibi-Usa now on the side of the Black Moon, the five Sailor Soldiers' are determined to save her. Sailor Moon is ready give up the supremely powerful Silver Crystal of the past, and even her own life, to have the real Chibi-Usa return. But Prince Demande has other plans in store for all that may foil even Wiseman's own plans of world annihilation.
Balayant du revers de la main Luna P., Black Lady s’affiche désormais en couple avec Tuxedo Mask. En effet, le clan Black Moon pense que les sentiments ne se créent qu’à travers la force. Black Lady et Wiseman décident conjointement de larguer un troisième mégalithe de Cristal noir, ce qui peut provoquer la destruction de la Terre. Prince Diamond, qui rêve de s’emparer de cette planète, ne comprend plus les agissements de Wiseman et, comprenant que le vieil homme n’accorde aucune importance à ses désirs, réalise qu’il a été manipulé par le vieil homme. Prince Diamond se contraint à tuer Saphir, son propre frère, dont le cerveau a été lavé par Wiseman. Le prince utilise l’œil maléfique contre le vieil homme et ne dévoile finalement qu’un squelette. Black Lady invoque alors Nemesis, et on comprend finalement que la dixième planète a fusionné avec Wiseman et qu’ils ne forment plus qu’un. Sailor Moon réveille le pouvoir de son Cristal d’argent pour tenter de faire barrière à Nemesis, et le Crystal Palace commence à rayonner. Cependant, sa lutte est vaine et Black Lady obtient finalement le Cristal d’argent du futur et le Cristal d’argent du passé. Prince Diamond profite d’une distraction pour s’en emparer et s’apprête à les fusionner, ce qui provoquerait la destruction de l’univers tout entier. De son côté, Sailor Pluto décide de briser un de ses interdits en quittant la porte du Temps et d’aller se battre aux côtés de Sailor Moon.
Tutti i presenti rimangono sconvolti dallo scoprire che Black Lady è in realtà Chibiusa, la quale rivela di avere Mamoru sotto il suo controllo. Usagi si scusa con Chibiusa per essere stata così egoista, ma non è di alcuna utilità.
ブラック・レディの正体がちびうさであるという事実に困惑するセーラームーンたち。
そしてついにワイズマンは、自身の本当の姿を明かす……！
Sailor Moon y los demás están aturdidos al enterarse de la verdadera identidad de Chibi-Usa. Por último, se revela la identidad de Wiseman.
成為黑暗女王的Black Lady毫不留情地對眾人發出攻擊，甚至再次向地球投下邪黑水晶的巨石。而禮服蒙面俠更是被Black Lady洗腦，聽從她的命令對Sailor Moon動手。就在Sailor Moon等人陷入絕境之時，戴安娜跑到時空之門前，向身為美少女戰士的Sailor Pluto求助。
블랙 레이디의 정체가 치비우사라는 사실을 알게 되어 당황하는 세일러 문 일행. 그리고, 드디어 와이즈맨은 자신의 진정한 정체를 드러내는데...!
